且說(shuō)劉備死后，他兒子劉禪繼位為皇帝。魏國(guó)大臣司馬懿建議魏國(guó)皇帝曹丕派出大都督曹真提兵十萬(wàn)，聯(lián)合東吳孫權(quán)、蜀漢降將孟達(dá)、蠻王孟獲、遼東鮮卑國(guó)大舉進(jìn)兵來(lái)攻打蜀漢。

　　蜀漢皇帝劉禪大驚失色親自去找丞相諸葛亮，只見(jiàn)諸葛亮悠閑的在后院里觀魚。劉禪問(wèn)道：如今曹丕兵分5路進(jìn)犯，丞相怎樣能如此安然觀魚呀。諸葛亮笑道：陛下稍安，5路大軍臣已經(jīng)退去了路。劉禪頗感驚奇，諸葛亮這幾日門都沒(méi)出又怎么退了敵兵呢？諸葛亮解釋道：遼東鮮卑國(guó)引兵犯我西平關(guān)，但遼東羌兵都把馬超看作是神威天將軍非常敬畏，我已經(jīng)讓馬超星夜趕去西平關(guān)，這一路就無(wú)憂了。南蠻王孟獲我也讓魏延統(tǒng)兵左出右進(jìn)，右出左進(jìn)來(lái)疑惑他，蠻兵只喜歡夸耀武力，卻不會(huì)用計(jì)，所以這一路也不必?fù)?dān)憂了。關(guān)于降將孟達(dá)我已經(jīng)寫了一封親筆信，讓人送去，他也不想被魏國(guó)使喚，自然就會(huì)自稱有病延緩出兵。魏國(guó)大都督曹真也不必?fù)?dān)憂，趙云將軍和關(guān)興、張苞已經(jīng)在他必經(jīng)之路上堅(jiān)守，想必不久之后他就會(huì)退兵了。倒是東吳孫權(quán)我還要找一個(gè)能言善辯之人，憑三寸不爛之舌去說(shuō)服他不要出兵。劉禪一聽(tīng)大喜過(guò)望：丞相今日之言，讓朕如夢(mèng)初醒啊。不久諸葛亮派出能言善辯的鄧芝與孫權(quán)再次結(jié)盟。諸葛亮竟然足不出戶就平了5路來(lái)犯之?dāng)场Ｎ簢?guó)皇帝曹丕不甘心又親率三十萬(wàn)大軍去討伐東吳，但東吳和蜀漢已經(jīng)結(jié)盟，互相呼應(yīng)又讓曹丕大敗而回。此時(shí)有人來(lái)報(bào)諸葛亮，說(shuō)南方的蠻王孟獲要帶領(lǐng)十萬(wàn)大軍前來(lái)進(jìn)犯南部四郡，諸葛亮心想將來(lái)若想要北上征伐魏國(guó)統(tǒng)一中原，南蠻這個(gè)后顧之憂一定要先解決，要有一個(gè)安定的后方才行呀。

　　于是諸葛亮親自率兵以趙云、魏延為大將，關(guān)羽第三子關(guān)索為先鋒，前往征討孟獲。蠻王孟獲這時(shí)正在營(yíng)帳中坐著，忽然探馬來(lái)報(bào)說(shuō)他派出的三洞元帥、金環(huán)三結(jié)元帥、董荼那元帥，厄令南元帥、都已經(jīng)戰(zhàn)敗被諸葛亮捉了去了。孟獲大怒，親自進(jìn)兵遇到了蜀將王平，王平橫刀遠(yuǎn)望只見(jiàn)著這孟獲：頭頂嵌寶紫金冠,身披纓絡(luò)紅錦袍,腰系碾玉獅子帶,腳穿鷹嘴抹綠靴,騎一匹卷毛赤兔馬,懸兩口松紋鑲金寶劍威風(fēng)凜凜。剛一交戰(zhàn)，王廷便假裝不敵撥馬而走，孟獲不知這乃是諸葛亮的誘敵之計(jì)，縱馬追趕。一路上蜀將關(guān)索也是受稍一接戰(zhàn)回馬就跑，孟獲追了20余里，突然這王平、關(guān)索不跑了，回頭殺了過(guò)來(lái)，孟獲率領(lǐng)的蠻兵頓時(shí)大亂，孟獲慌忙引兵向小路逃去，前面卻喊聲大起，一彪軍馬殺出，為首正是趙云——趙子龍。孟獲見(jiàn)了大驚，只和數(shù)十騎奔入山谷之中，道路狹小馬不能走，只好棄了馬匹爬山越嶺，半路上被早已埋伏在那的魏延生擒活捉了。

　　魏延押著孟獲去見(jiàn)諸葛亮，諸葛亮早已殺牛宰羊設(shè)下了宴席，又讓御林軍布列的整整齊齊，刀槍劍戟寒光閃閃。諸葛亮問(wèn)孟獲我如今擒了你，你可心服？孟獲也是個(gè)慷慨漢子，倒是視死如歸。大聲說(shuō)道：我是誤中了奸計(jì)，再加上山路狹窄才被你擒住，我不服。諸葛亮道：你既然不服，也好，我放你回去怎么樣？孟獲說(shuō)道：你若放我回去，讓我重整軍馬再來(lái)與你一決雌雄，如果再被你抓我才心服。諸葛亮笑了笑，竟然真的放孟獲回去了。左右將士都非常不解，諸葛亮笑著說(shuō)道：我要抓它就如同探囊取物一般容易，但孟獲是南蠻首領(lǐng)，他若不服抓住了也是沒(méi)用。我要徹底讓他心服，讓南方徹底平定。

　　孟獲回去又聚集了十多萬(wàn)兵馬，在瀘水扎寨立營(yíng)，他怕又中諸葛亮的計(jì)策，便筑壘堅(jiān)守只等天熱之后蜀兵自行退去。諸葛亮也不著急，安營(yíng)扎寨等著，另一邊卻秘密派出大將馬岱引三千軍馬偷偷渡河，繞到了蠻兵的后方去截?cái)嗝汐@的糧草供應(yīng)。孟獲手下的董荼那元帥被馬岱奪了糧草，孟獲大怒，令武士打了他100軍棍，懷恨在心的董荼那趁著孟獲喝醉了，綁了孟獲就送到了諸葛亮面前。孟獲依然大叫說(shuō)自己是被自己的手下暗害，依然不服。諸葛亮也不計(jì)較，帶著孟獲參觀軍營(yíng)，然后又放了孟獲，這就已經(jīng)是二擒二縱了。孟獲參觀了諸葛亮的軍營(yíng)，以為了解了諸葛亮的虛實(shí)，半夜里引三萬(wàn)兵來(lái)劫營(yíng)，直奔諸葛亮的中軍而去，可哪有諸葛亮的影子呀，孟獲情知中計(jì)，慌忙退兵，又被伏兵擒住送到了諸葛亮的跟前，孟獲還是不服，諸葛亮便又放了他。

　　三次被擒，孟獲大為惱怒，于是引刀牌軍當(dāng)面來(lái)挑戰(zhàn)，只見(jiàn)孟獲身穿犀牛甲，頭頂朱紅盔，騎著赤牦牛，而刀牌兵們個(gè)個(gè)赤身裸體，涂臉、披發(fā)像發(fā)了狂似的猛沖而來(lái)。諸葛亮倒好，端坐在木輪車中呵呵大笑：孟獲看著生氣，吶喊一聲向諸葛亮沖來(lái)，剛沖到跟前只聽(tīng)得咔嚓一聲響落進(jìn)了陷坑之中，孟獲大叫我又是中了你的詭計(jì)，死不瞑目啊。于是諸葛亮第四次放了孟獲。

　　大敗而回的孟獲實(shí)在有些膽怯地躲進(jìn)了禿龍洞，不料又被另一個(gè)部落影也洞洞主楊峰接著酒宴抓了起來(lái)，送到了諸葛亮處。孟獲不服，提出要與諸葛亮在銀坑洞決戰(zhàn)。諸葛亮答應(yīng)了，這已經(jīng)是五擒五縱了。

　　孟獲到了銀坑洞派出他的夫人祝融夫人出戰(zhàn)。這祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長(zhǎng)標(biāo)很是英勇，竟然連抓了諸葛亮麾下兩員大將。諸葛亮也不急，讓趙云、魏延出戰(zhàn)用絆馬索抓住了祝融夫人，換了回來(lái)那兩員大將。孟獲又派出目錄大王，這木鹿大王善于喂養(yǎng)虎豹豺狼，他身騎白象腰掛兩把寶刀，一聲號(hào)令競(jìng)能讓虎豹豺狼、毒蛇猛獸張牙舞爪的來(lái)進(jìn)攻蜀兵。諸葛亮早有準(zhǔn)備，讓人從軍中推出了口能噴火鼻能冒煙的木刻彩畫巨獸，這假的巨獸嚇的那些真的猛獸紛紛往回跑，蜀軍乘機(jī)掩殺直接占領(lǐng)了孟獲的銀坑洞。

　　第二日諸葛亮正在軍中坐著，忽然來(lái)報(bào)說(shuō)孟獲率領(lǐng)幾百族人來(lái)投降，諸葛亮微微一笑，心想哪有這般容易啊。果然孟獲等人一進(jìn)軍帳，諸葛亮喝令拿下，在每個(gè)人身上都搜出了暗藏的利刃。諸葛亮問(wèn)孟獲這一回你可心服？孟獲說(shuō)道：這是我等自來(lái)送死，并非你的能耐，我心不服。諸葛亮道：我已擒住了你六次，你還不服，那我要等到何時(shí)啊？孟獲說(shuō)道：您要是第七次抓住了我，我一定心服口服，從此再也不來(lái)煩你。

　　諸葛亮又讓人松了綁，但留給孟獲一句話：這次我若再抓了你，你再支支吾吾不降，我就不會(huì)再饒你啦。就一回孟獲向?yàn)醺陣?guó)借來(lái)三萬(wàn)藤甲軍，在桃花渡口與諸葛亮決戰(zhàn)。這藤甲軍個(gè)個(gè)身披厚厚藤甲，刀砍、槍刺、箭射都不能穿透，諸葛亮讓魏延出戰(zhàn)，魏延一路且戰(zhàn)且走，連敗15陣，棄了七個(gè)營(yíng)寨一直把藤甲軍引進(jìn)了光禿禿的山谷之中。只見(jiàn)山上亂丟火把?；鹩团^澆來(lái)。這藤甲雖然堅(jiān)硬卻不耐火燒，頓時(shí)間火光亂舞，藤甲軍全軍覆滅。諸葛亮大喝道：孟獲這一次又如何？孟獲七次被擒，心中早就已經(jīng)把諸葛亮奉為神明，哪還有不降的道理？，從此蜀漢南方平定，再無(wú)后顧之憂，當(dāng)此之時(shí)，諸葛亮?xí)粫?huì)出兵北伐，統(tǒng)一中原呢？