證券團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃5篇

證券是有多種的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證統(tǒng)稱(chēng)，它同樣也是指專(zhuān)門(mén)的種類(lèi)產(chǎn)品，是用來(lái)證明券票持有人享有的某種特定權(quán)益的法律憑證。它主要還是包括資本證券、貨幣證券和商品證券等。下面是小編為大家整理的證券團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃，如果大家喜歡可以分享給身邊的朋友。

證券團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃（精選篇1）

1、對(duì)證券業(yè)有初步了解

進(jìn)入公司以來(lái)，從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試，對(duì)證券行業(yè)有了初步的了解，而常駐銀行通過(guò)渠道營(yíng)銷(xiāo)對(duì)證券業(yè)務(wù)有了更深入的了解，能夠解決工作中的各種基礎(chǔ)問(wèn)題。

2、業(yè)務(wù)發(fā)展能力的提高

在企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中，與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題提高了他們的溝通能力和適應(yīng)性;并不時(shí)回訪客戶，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，讓__服務(wù)真正深入人心。

3、責(zé)任感和敬業(yè)精神得到加強(qiáng)

認(rèn)真對(duì)待自己處理的每一項(xiàng)業(yè)務(wù)，盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩，爭(zhēng)取最快的效率。

在商業(yè)營(yíng)銷(xiāo)中，我也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足：

1、證券知識(shí)需要進(jìn)一步了解和不斷學(xué)習(xí)。

2、在維護(hù)與客戶的關(guān)系中，溝通方式應(yīng)逐步加強(qiáng)。

3、專(zhuān)業(yè)分析能力和營(yíng)銷(xiāo)能力有待進(jìn)一步提升。

進(jìn)入營(yíng)銷(xiāo)行業(yè)，業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人價(jià)值的尺度。這幾個(gè)月，我的表現(xiàn)并不好。我重新整理了一下思路。將來(lái)，我會(huì)這樣做：

1、分發(fā)傳單

進(jìn)__證券經(jīng)常發(fā)傳單。雖然我發(fā)了很多傳單，效果不是很好，但是我覺(jué)得還是可行的。大量的傳單會(huì)提高公司的知名度。下一步想發(fā)一些適量的傳單，最終會(huì)有效果的。

2、有效利用銀行資源

在銀行駐扎了一年多，業(yè)績(jī)很不理想。銀行的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是眾所周知的，許多客戶都來(lái)了。如果能利用好這個(gè)資源，留住幾個(gè)潛在客戶，效果會(huì)很好。然而，中國(guó)銀行和中銀國(guó)際之間良好的合作關(guān)系，以及他們之間有回扣的合作方式，讓我一直在尋找切入點(diǎn)。雖然壓力很大，但也是目前和他們搞好關(guān)系的一種方式。常駐客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響公司的形象，所以我一直在努力做。

3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

拉朋友或者朋友介紹也是很有效的方式。通過(guò)朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們開(kāi)戶。此外，對(duì)于已經(jīng)在其他證券公司開(kāi)設(shè)三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我們的服務(wù)理念和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，努力爭(zhēng)取客戶。

現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大，大部分人都在觀望，同行之間的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。所以，我一定要不斷學(xué)習(xí)，豐富自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，為客戶提供全方位的服務(wù)，盡我所能去做。

證券團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃（精選篇2）

白駒過(guò)隙，時(shí)光荏苒。一轉(zhuǎn)眼20__年即將消失在我們的視野當(dāng)中。20__年既是我整整在國(guó)盛證券工作屆滿六年，也是我緊隨營(yíng)業(yè)部同仁在蔡向彤總經(jīng)理帶領(lǐng)下響應(yīng)公司號(hào)召“解放思想、轉(zhuǎn)變觀念、推進(jìn)改革、加快發(fā)展”當(dāng)中，奮勇直追的年份。盤(pán)算自己20__年取得的成績(jī)，首先我可以非?？隙ǖ氖亲约涸趯?duì)待本職工作當(dāng)中還是體現(xiàn)出了兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、獨(dú)立自主、勤奮學(xué)習(xí)的積極態(tài)度。為營(yíng)業(yè)部乃至于公司的發(fā)展做出了自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、顧全大局，服從安排，堅(jiān)守崗位。

自從20__年10月份加入到國(guó)盛證券景德鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)部工作至今始終奮戰(zhàn)在與客戶接觸最前沿的駐外昌河服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)中。雖然自己的家距離工作的地點(diǎn)非常遙遠(yuǎn)，平時(shí)坐公車(chē)都要中途轉(zhuǎn)站方能到達(dá)，但自己從無(wú)怨言，堅(jiān)決服從大局，服從營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的崗位安排。

二、堅(jiān)持以鄰為善，搞好與服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。

裘強(qiáng)董事長(zhǎng)曾經(jīng)在員工大會(huì)上說(shuō)過(guò)“關(guān)系就是生產(chǎn)力”，憑借自己多年與合作單位主要領(lǐng)導(dǎo)建立起的良好個(gè)人關(guān)系，在20__年初的網(wǎng)點(diǎn)續(xù)約談判當(dāng)中不僅密切配合營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)爭(zhēng)取到了最實(shí)惠最優(yōu)厚的租金待遇，同時(shí)個(gè)人還利用了對(duì)方在簽署合同當(dāng)中的一個(gè)小小疏忽為營(yíng)業(yè)部的續(xù)約多獲得了一年時(shí)間。成功續(xù)訂租約也就意味著為我們國(guó)盛證券和江南、世紀(jì)證券在昌河的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)提供了場(chǎng)地保障。

三、協(xié)調(diào)監(jiān)督服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的場(chǎng)地改造。

20__年三月份由于服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部需要配合對(duì)方的場(chǎng)地整體改造而面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整，自己主動(dòng)跟合作單位的翟校長(zhǎng)積極協(xié)調(diào)，要求施工方在不妨礙我們客戶正常交易的情況下將施工時(shí)間拖延至周末進(jìn)行。而且施工方案也經(jīng)過(guò)本人的再三確定在不構(gòu)成網(wǎng)點(diǎn)未來(lái)安全隱患的前提下才得以施工。為了認(rèn)真監(jiān)督這次施工的質(zhì)量排除隱患，自己也主動(dòng)在周末連續(xù)兩天寸步不離的在施工現(xiàn)場(chǎng)充當(dāng)了一回監(jiān)工的角色。直至施工改造完畢，自己動(dòng)手將網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的衛(wèi)生搞好，交易設(shè)備測(cè)試無(wú)誤之后方才放心回家。

四、促使當(dāng)?shù)仉娦挪块T(mén)更換架設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)寬帶專(zhuān)線。我們昌河服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)成立距今已有六個(gè)年頭，當(dāng)初安裝的寬帶線路歷經(jīng)風(fēng)雨的腐蝕和場(chǎng)地改造的變遷經(jīng)常出現(xiàn)莫名的網(wǎng)上交易信號(hào)中斷、停頓，極大的影響現(xiàn)場(chǎng)客戶的正常交易。但由于此線路較長(zhǎng)而且信號(hào)并未完全缺失，當(dāng)?shù)仉娦挪块T(mén)起初僅同意進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)而不愿徹底更換。但為了能夠保證現(xiàn)場(chǎng)客戶的交易過(guò)程更加流暢，在經(jīng)過(guò)自己不下N次的交涉之后，最終電信部門(mén)被我的毅力打動(dòng)，終于在今年四月份全部更換了網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的寬帶線路，并且還是專(zhuān)門(mén)架設(shè)的一根全新專(zhuān)線。自此，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的交易信號(hào)得到充分保障。在客戶交易當(dāng)中再未出現(xiàn)過(guò)網(wǎng)絡(luò)信號(hào)方面的問(wèn)題。

五、切實(shí)保障網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)外客戶的交易設(shè)備，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)主機(jī)零損壞。

20__年還讓我比較欣慰的就是在經(jīng)過(guò)本人每天的精心維護(hù)下，雖然大部分還是網(wǎng)點(diǎn)成立之初的“實(shí)達(dá)”品牌電腦，但在我所管理的網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，除了更換幾臺(tái)由于磁化而出現(xiàn)圖像不清的電腦顯示器之外，無(wú)一臺(tái)交易主機(jī)出現(xiàn)永久性故障。另外，在整個(gè)20__年度，經(jīng)過(guò)本人的不完全統(tǒng)計(jì)，大致上門(mén)維護(hù)客戶電腦的次數(shù)超過(guò)200次。而且基本都是“手到病除”。極大的保障了昌河及周邊客戶的正常交易。

六、在勤奮工作之余，努力學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高咨詢能力。

我在昌河服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)工作期間面對(duì)客戶日益增多的新的服務(wù)需求，自己在工作中的角色除了網(wǎng)點(diǎn)的管理人員之外還必須同時(shí)具備股票咨詢、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、柜臺(tái)開(kāi)戶、電腦維護(hù)等一系列的綜合能力。尤其在股票咨詢的理論知識(shí)方面，自我感覺(jué)還是有點(diǎn)欠缺。因此自己在20__年下定決心，要參加咨詢資格的考試，提高自己的咨詢業(yè)務(wù)能力和理論知識(shí)。功夫不負(fù)有心人，在20__年經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的努力學(xué)習(xí)，自己終于在五月份第一次報(bào)名參加咨詢資格考試就順利通過(guò)。此外自己還身兼營(yíng)業(yè)部咨詢團(tuán)隊(duì)的一員，為了配合營(yíng)業(yè)部的咨詢工作，在完成本職工作之余，還利用下班的時(shí)間幾乎獨(dú)立撰寫(xiě)了20__年三季度股市展望一文，并在營(yíng)業(yè)部現(xiàn)場(chǎng)為客戶做了演講。目前手頭還有一件正在醞釀當(dāng)中行將完成的工作，繼續(xù)為營(yíng)業(yè)部客戶撰寫(xiě)20__年股市展望。自己也希望，隨著20__年股市展望的出臺(tái)，不僅能夠?yàn)槲覀儬I(yíng)業(yè)部咨詢團(tuán)隊(duì)20__年的工作畫(huà)下一個(gè)完美的句點(diǎn)，同時(shí)也能夠?yàn)槲覀冏稍儓F(tuán)隊(duì)20__年的工作奠定一個(gè)良好的開(kāi)端。

七、始終嚴(yán)格要求自己愛(ài)崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則、熱情服務(wù)。

雖然自己幾年如一日的孤身奮斗在客戶服務(wù)的最前線，但本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心、高效的態(tài)度投入到工作當(dāng)中。嚴(yán)格要求自己，在整個(gè)20__年度未發(fā)生一起遲到早退的現(xiàn)象，無(wú)論是對(duì)待現(xiàn)場(chǎng)交易的客戶，還是非現(xiàn)場(chǎng)的客戶，無(wú)論是市值多的客戶，還是市值少的客戶，都能夠做到一視同仁、熱情服務(wù)、耐心講解、有問(wèn)必答、有求必應(yīng)，時(shí)刻不忘以自身良好的服務(wù)態(tài)度以及專(zhuān)業(yè)能力做好國(guó)盛證券的品牌宣傳工作。在工作過(guò)程中，也從不刁難客戶、遇到問(wèn)題總是在第一時(shí)間解決從不推諉、從不違反證券從業(yè)人員管理規(guī)定私自接受客戶全權(quán)委托交易、從不接收客戶饋贈(zèng)的現(xiàn)金和禮品。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，自始自終保持高效、優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)態(tài)度，極大的增強(qiáng)了客戶對(duì)我們國(guó)盛證券的忠誠(chéng)度。

八、與營(yíng)業(yè)部各部門(mén)團(tuán)結(jié)協(xié)作抵御市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

進(jìn)入到20__年以來(lái)，我市的證券營(yíng)業(yè)環(huán)境發(fā)生明顯的變化，特別是在原世紀(jì)證券景德鎮(zhèn)服務(wù)部升格為營(yíng)業(yè)部之后，在市場(chǎng)上以各種優(yōu)厚的待遇大量招聘經(jīng)紀(jì)人，以降低傭金的方式四處開(kāi)發(fā)并挖掘客戶。再加上之前一直就在昌河設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)的江南證券，昌河客戶資源的搶奪戰(zhàn)可謂是空前險(xiǎn)惡。值此關(guān)鍵時(shí)刻，我一方面跟營(yíng)業(yè)部的部門(mén)經(jīng)理劉強(qiáng)時(shí)刻保持聯(lián)系。對(duì)情緒激烈轉(zhuǎn)戶意愿較強(qiáng)的客戶采用針?shù)h相對(duì)調(diào)降傭金的的方式慰留，對(duì)情緒尚可但存有疑問(wèn)的客戶則采用現(xiàn)場(chǎng)面談和電話溝通的方式予以挽留。前者通?？斓稊貋y麻，后者由于考慮到營(yíng)業(yè)部的整體利益，經(jīng)常是動(dòng)之以情，曉之以理，主打我們國(guó)盛的服務(wù)品質(zhì)以及咨詢能力，終于感動(dòng)到部分客戶答應(yīng)在不大舉降低傭金的基礎(chǔ)上依然愿意繼續(xù)留在我們國(guó)盛證券指定交易。另一方面也密切與營(yíng)業(yè)部的總經(jīng)理助理黃榮華保持聯(lián)系，觀察昌河客戶的資金有無(wú)異常賣(mài)空轉(zhuǎn)空的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就立馬與其溝通，掌握第一手動(dòng)機(jī)。所幸，在經(jīng)過(guò)自己慎重對(duì)待以及與營(yíng)業(yè)部同仁們的團(tuán)結(jié)協(xié)作之下，在整個(gè)20__年度我所管理的昌河服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)最終交出了一份無(wú)一人轉(zhuǎn)戶也無(wú)一人資金異常賣(mài)空轉(zhuǎn)空的零損失成績(jī)單。

九、積極開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，努力為營(yíng)業(yè)部增加市場(chǎng)份額。

本人在20__年度的營(yíng)銷(xiāo)成績(jī)總體看主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)。在基金銷(xiāo)售方面由于受到08年證券市場(chǎng)的影響，之前營(yíng)銷(xiāo)的大部分客戶所購(gòu)買(mǎi)的基金還有相當(dāng)一部分依然處在虧損狀態(tài)，其中也不乏自己的親朋好友。所以導(dǎo)致在20__年的基金銷(xiāo)售成績(jī)相對(duì)于往年有所下降。但是在新增客戶上，依靠自身的優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及國(guó)盛證券的品牌效應(yīng)，還是相對(duì)同期有所上升，達(dá)到并超過(guò)了每周一戶的既定目標(biāo)。新增客戶資產(chǎn)也繼去年之后再度超過(guò)了百萬(wàn)市值。此外，自己還利用工作之余加大創(chuàng)業(yè)板的宣傳力度，鼓勵(lì)客戶簽署并開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板交易。

十、對(duì)國(guó)盛與江信國(guó)際再度融合的感觸以及20__年的期許。

九月份我們國(guó)盛證券與江信國(guó)際再度融合之后，經(jīng)過(guò)這幾個(gè)月轟轟烈烈的改革下來(lái)，我發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)部最大的變化就是大家無(wú)時(shí)不刻的都處在一種亢奮的工作狀態(tài)當(dāng)中，而且在經(jīng)過(guò)自己私下和公開(kāi)的與同事們交談接觸之后，感覺(jué)現(xiàn)在大家無(wú)論是在凝聚力還是士氣斗志上都處在一個(gè)空間統(tǒng)一的高度，似乎時(shí)刻準(zhǔn)備著，隨時(shí)都可以為了公司而戰(zhàn)斗，隨時(shí)都可以為了公司而犧牲個(gè)人利益。

09年就要在寒冷當(dāng)中緩緩的走進(jìn)歷史的長(zhǎng)河了，在這里我要由衷的期許未來(lái)，期許20__年，期許自己能夠繼續(xù)跟隨營(yíng)業(yè)部的同事們一起，在營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理蔡向彤的領(lǐng)導(dǎo)下，為營(yíng)業(yè)部，為公司，為集團(tuán)的進(jìn)一步做大做強(qiáng)貢獻(xiàn)自己的綿薄之力。

證券團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃（精選篇3）

展望未來(lái)，__+1年又是中國(guó)證券市場(chǎng)寄予美好期望的一年，我們要抓住機(jī)會(huì)、迎頭趕上，在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作，開(kāi)拓市場(chǎng)，加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，我們工作計(jì)劃如下：

一、增大宣傳力度，加強(qiáng)銀證合作。

__營(yíng)業(yè)部準(zhǔn)備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行牽手合作，與銀行方進(jìn)行溝通聯(lián)系，并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊(cè)，并且本著與銀行方互惠互利，共同發(fā)展的基礎(chǔ)，推出股民開(kāi)戶優(yōu)惠政策，變被動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)為主動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)。

二、加強(qiáng)股民教育，提供投資咨詢。

__營(yíng)業(yè)部針對(duì)新股民，贈(zèng)送股民宣傳手冊(cè)和教育光盤(pán)，根據(jù)股民的差異化管理原則，對(duì)資金量較大的客戶贈(zèng)送了__投資分析軟件。

并且，營(yíng)業(yè)部還要在每個(gè)星期組織股民收看公司的證券講堂，增強(qiáng)股民投資參與的積極性。

三、重新細(xì)分與定位目標(biāo)市場(chǎng)。

針對(duì)不同的客戶群體，通過(guò)提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道，從而滿足不同客戶群體的不同需要，并且大力發(fā)展非現(xiàn)場(chǎng)客戶，并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。

四、繼續(xù)完善日常工作。

提升對(duì)存量客戶的服務(wù)質(zhì)量，在夯實(shí)基礎(chǔ)的情況下，加大力量擴(kuò)展業(yè)務(wù)，努力多吸收機(jī)構(gòu)客戶，提高市場(chǎng)占有率和資產(chǎn)保有率。

五、堅(jiān)持客戶為本的宗旨，科學(xué)設(shè)計(jì)服務(wù)工作流程，給客戶提供一個(gè)方便快捷的投資環(huán)境。

加強(qiáng)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，建立一支高效團(tuán)結(jié)的員工隊(duì)伍。

在工作中加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到針對(duì)不同客戶提供所需的投資服務(wù)，深化人性化服務(wù)理念，從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。

六、“開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支”。

明年，__營(yíng)業(yè)部將進(jìn)一切努力，一方面，服務(wù)好原有老客戶的同時(shí)，不斷開(kāi)發(fā)更多新客戶，以增加各項(xiàng)利潤(rùn)指標(biāo)。

另一方面，想盡一切辦法控制費(fèi)用指標(biāo)，降低經(jīng)營(yíng)成本。

七、加強(qiáng)投資咨詢力量。

新的券商之間的競(jìng)爭(zhēng)，還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競(jìng)爭(zhēng)。

立足營(yíng)業(yè)部實(shí)際情況，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的培養(yǎng)，在團(tuán)隊(duì)合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。

采用多種現(xiàn)代通訊方式，加強(qiáng)和客戶的溝通與聯(lián)系，開(kāi)展多種快捷的服務(wù)，如業(yè)務(wù)提醒，研發(fā)報(bào)告推薦，等等，使?fàn)I業(yè)部對(duì)客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。

總之，__營(yíng)業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐，讓管理和服務(wù)上一個(gè)新臺(tái)階，為公司樹(shù)立良好的品牌形象，吸引更多的投資者，面對(duì)新的一年，我們充滿信心。

證券團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃（精選篇4）

20__年即將過(guò)去，也是在這一年我踏入證券行業(yè)，選擇了__證券。從事證券行業(yè)是自己夢(mèng)寐以求的愿望，我熱愛(ài)這個(gè)行業(yè)，也相信自己可以勝任這份工作！20__年即將來(lái)臨，為了更好的做好的做好本職工作，特制定一年的工作計(jì)劃。

一：證書(shū)考試

證券行業(yè)專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)，在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際，純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來(lái)獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20__年，我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證，證券從業(yè)資格證要求的五門(mén)課程力爭(zhēng)全部通過(guò)，完善自己的證券知識(shí)體系，為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。

二：日常管理

1、營(yíng)業(yè)部任務(wù)

作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng)，積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo)，對(duì)外展示華泰證券良好的企業(yè)文化，做最具責(zé)任感的理財(cái)專(zhuān)家！

2、團(tuán)隊(duì)任務(wù)

團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員，我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排，做好渠道建設(shè)，拓寬業(yè)務(wù)渠道，挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽(tīng)取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度，具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧，共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。

三：業(yè)績(jī)目標(biāo)

1、開(kāi)戶數(shù)

上半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到40戶，其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到60戶，其中有效戶在20以上。力爭(zhēng)全年開(kāi)戶數(shù)在120左后，有效戶達(dá)到50。2。托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求，是硬性指標(biāo)。20__年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬(wàn)以上，全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)。

四：職業(yè)目標(biāo)

1、證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營(yíng)銷(xiāo)人員，力爭(zhēng)在完成業(yè)績(jī)考核的基礎(chǔ)上，一年內(nèi)做到高級(jí)證券經(jīng)紀(jì)人，力爭(zhēng)年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級(jí)別的業(yè)績(jī)要求。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，華泰營(yíng)銷(xiāo)人員全業(yè)務(wù)鏈。專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問(wèn)級(jí)別。

證券團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃（精選篇5）

證券公司是專(zhuān)門(mén)從事有價(jià)證券買(mǎi)賣(mài)的法人企業(yè)。分為證券經(jīng)營(yíng)公司和證券登記公司。以下是整理的證券公司每周工作計(jì)劃表格，希望對(duì)大家有幫助。

一、工作目標(biāo)

(1) 主要包括市場(chǎng)拓展組的工作職能、發(fā)展方向：

(2) 客戶開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)拓展方案的制定與實(shí)施；

(3) 開(kāi)發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新；

(4) 社區(qū)及各種場(chǎng)合的對(duì)外宣傳、講座

(5) 基金銷(xiāo)售與其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣；

(6) 營(yíng)業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè)；

(7) 營(yíng)業(yè)部及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

(8) 建立并繼續(xù)完善理財(cái)交流圈，各個(gè)行業(yè)的研究細(xì)化，國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究。

二、工作職責(zé)

市場(chǎng)拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類(lèi)：主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé)，更注重整體的協(xié)作，強(qiáng)化增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場(chǎng)拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

A、督導(dǎo)崗位---王亞林

1、負(fù)責(zé)部署市場(chǎng)拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場(chǎng)拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開(kāi)發(fā)；

3、負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理；

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開(kāi)拓能力等；負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問(wèn)題；負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成下半年工作計(jì)劃過(guò)程中及時(shí)處理其它問(wèn)題。

B、綜合崗位

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時(shí)開(kāi)戶及服務(wù)工作；

2、負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合，做好客戶開(kāi)發(fā)工作；

3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組客戶檔案的建立；工作會(huì)議紀(jì)要及工作日志的整理；負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組各個(gè)營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)的策劃和實(shí)施工作；

4、負(fù)責(zé)新客戶的及時(shí)回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作；

5、負(fù)責(zé)月度小組績(jī)效考核總結(jié)及獎(jiǎng)懲制度實(shí)施的記錄；

6、負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。

C、渠道一組

1、負(fù)責(zé)制定營(yíng)業(yè)部形象宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的方案；

2、負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組，客戶開(kāi)發(fā)工作的配合；

3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論，如何更好開(kāi)展工作；

4、負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。

D、渠道二組

1、社區(qū)共建活動(dòng)的策劃、實(shí)施，做好營(yíng)業(yè)部形象宣傳、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)上協(xié)同開(kāi)發(fā)；負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。

證券團(tuán)隊(duì)的工作計(jì)劃（精選篇7）

原則上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，達(dá)成我們既定的工作目標(biāo)，履行我們的工作職責(zé)，下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組；使大家都有明確的個(gè)人目標(biāo)，充滿激情、充滿動(dòng)力的做好工作。

四、過(guò)程管理

市場(chǎng)拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開(kāi)展工作時(shí)計(jì)劃進(jìn)行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標(biāo)進(jìn)程為核心，通過(guò)總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識(shí)來(lái)持續(xù)增強(qiáng)我們的戰(zhàn)斗力。

1.市場(chǎng)拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標(biāo)管理

根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間，工作活動(dòng)的區(qū)域、準(zhǔn)客戶的儲(chǔ)備管理等一系列的流程控制。

2.團(tuán)隊(duì)提升管理

A、每周一晨會(huì)后市場(chǎng)拓展部成員舉行例會(huì)總結(jié)上周工作進(jìn)度；

B、交流工作中的心得體會(huì)，分享經(jīng)驗(yàn)；

C、每人提出自己所遇到的問(wèn)題，大家集思廣益提供建議；

D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開(kāi)展工作。

2.每周進(jìn)行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識(shí)的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的服務(wù)客戶做好準(zhǔn)備。

3.營(yíng)業(yè)部組織的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)必須參加，特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實(shí)際工作中有需要調(diào)整，最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。